长电终于停牌了,内容是关于整体上市,消息来的有些突然,但总体在预期之内.去年我一直向朋友推荐长电,主要是整体上市的题材,所以从那时起,我手中基本总是满仓长电,基本是当天卖掉,当天做T+0买回,总怕它哪天突然停牌.周三中午,有事和朋友吃饭,上午卖了点,想下午买回来,结果下午没能回来,没能买上,不过,现在仓位还在80%.

股友们现在还在争论,是购买还是整体上市,我认为,多台机组注入的可能性非常之大,下面做一个分析.

总体方案设计:定向增发+购买机组

定向增发50亿股,价格为12元,资金600亿,可注入12台,长电用自有资金100亿元,购买两台,总共14台,现在发电的22台一次性装入上市公司.为什么会定向增发,首先是国家有要求,其次2008年的工作计划中就提出创新机组的注入方式,又在股票大跌之时停牌,机遇尽在掌控之中.而且连续放利空打压股价,本来一季度就是淡季,利空效应被发酵放大,主力配合打压,使大股东可以增加持股比例.

为什么还要现金收购,因为三峡总公司开发金沙江任务很重资金比较缺乏,所以会用部分现金的方式.

无论怎样,总是一个利好.

股价分析.增发后股本为150亿股,发电约1000亿度,每股发现收益1元左右.加投资收益,在1.1员左右,按资本增值计算,年收益递增15%左右,大约每5-6年翻番一次,因此,其动态市盈率可到30-40倍.

具体:2008年可看高30元,2015年可看高60元.

刚才的分析是在一次性注入的基础上分析的,也可能定向增发数量在20亿,注入机组在6到8台,无论怎样,长期价值可期.